2021年11月3日,渤海銀行香港分行首次在國際債券市場成功發行3年期3億美元債券。本次發行于11月3日上午8:59向市場公告初始價格指引。宣布交易后,獲得中外資投資者的關注。截至當天上午10:21,賬簿規模超過10億美元。
其中,承銷團訂單7.9億美元。截至當天上午11:57,賬簿規模超過16億美元,其中承銷團訂單8.1億美元。根據國際債券的簿記定價慣例,最終價格指引相較于初始價格指引有所收窄,最終確定為3年期美國國債收益率+85基點,較初始價格指引收窄35基點。峰值訂單規模超18億美元,市場化訂單占比超過50%。
據悉,渤海銀行,全稱為渤海銀行股份有限公司,2005年12月31日成立,2006年2月對外營業。是中華人民共和國一家全國性的股份制商業銀行,是中華人民共和國建立以來首個總部設立于天津的商業銀行,也是第一家在發起設立階段就引入境外戰略投資者的中資商業銀行。
渤海銀行企業文化的核心內容為:誠信、人本、開放、創新、有為。