12月19日晚間,納思達披露了非公開發行股票發行情況報告書,確定此次發行價格為32.11元/股,發行股份數量總數為1.56億股,募集資金總額約50億元,鎖定期6個月。擬發行股份及支付現金收購其持有的奔圖電子100%股權。
發行共計有18個發行對象,其中,中歐基金獲配近7億元,睿遠基金獲配5.94億元,高毅曉峰2號獲配4億元,易方達基金獲配3.1億元,上投摩根獲配1.93億元,國泰基金獲配1.7億元,大成基金、鵬華基金、銀華基金等均有參與。
中信建投獲配股數為1401.43萬股,獲配金額為4.5億元;國泰君安獲配3.75億元,申萬宏源獲配3.2億元。
珠海格力電器金投獲配2.75億元,瑞銀UBS AG、中船投資、上海并購股權投資基金二期分別獲配1.5億元。
本次交易完成后,標的公司將成為上市公司的全資子公司,預計將提升上市公司的資產規模和凈利潤水平,有利于提高上市公司資產質量、增強上市公司的持續盈利能力和抗風險能力。
標的公司奔圖電子是一家完整掌握打印機核心技術和自主知識產權,集打印機及耗材的研發、設計、生產和銷售為一體的企業,已全面構建從耗材到打印機整機生產的全產業鏈布局,其激光打印機在中國信息安全打印機領域處于領先地位,電子產品廣泛適用于家庭及辦公文件的打印、復印、掃描及傳真需求。